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关于”数电发票“蓝字发票开具的操作指引

发表时间:2023-11-17 13:27

蓝字发票开具

功能菜单依次选择【开票业务】-【蓝字发票开具】,进入蓝字发票开具的二级首页功能页面,主要展示“数据概览”、“发票填开”、“最近开票”等功能,界面如图 2所示。

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2蓝字发票开具

当纳税人发生销售行为,需要开具全电蓝字发票时,通过该模块可以开具发票。

操作流程:点击【发票填开】的“立即开票”功能,弹出立即开票页面,界面如图 3所示。安徽汇平财务信息咨询有限公司

3立即开票

纳税人在立即开票页面选择发票类型、票种标签等信息后,点击“确定”进入蓝字发票开具表单视图界面,如图 4所示,或点击右上角“切换至票样视图”切换成票样视图进行填写,如图 5所示;点击“取消”则关闭立即开票窗体。安徽汇平财务信息咨询有限公司

4蓝字发票开具-表单视图

5蓝字发票开具-票样视图

纳税人填写购买方信息时,可手工填写,系统根据模糊查询提供相似选项供选择,如图 6所示;可点击“ ”,在右侧弹出的客户信息查询页面选择已维护的客户信息,如图 7所示,或者通过提供二维码的方式供购买方扫描填写信息,购买方上传后再进行选择,安徽汇平财务信息咨询有限公司图 8所示。

6购买方信息-手工填写

7客户信息查询-客户列表

8客户信息查询-扫描信息

纳税人在填写发票信息时,如发现当前发票类型不符合开票需求,可点击开票信息右上侧按钮“重选发票类型”,在上方弹出的选择开具信息页面进行修改,如图 9所示,修改后,进入既定发票内容页面进行填写。安徽汇平财务信息咨询有限公司

9选择开具信息

纳税人填写发票信息中的项目信息时,可手工填写,系统通过智能匹配提供相似选项供选择,如图 10所示;可点击“ ”,在右侧弹出的项目信息查询页面选择已维护的项目信息,如图 11所示;可点击“明细导入”,在弹出的明细导入页面下载Excel模板填写后再导入,如图 12所示。安徽汇平财务信息咨询有限公司

10项目信息-手工填写

11项目信息查询

    

12项目明细导入

纳税人可根据实际情况对已填的项目信息添加折扣信息,勾选项目信息后,点击“添加折扣”,弹出添加折扣页面,折扣方式可选择按金额折扣或按比例折扣,折扣录入方式可选择批量折扣录入或逐条折扣录入,如图 13所示。折扣信息填写完毕后,显示在项目信息明细内,如图 14所示。安徽汇平财务信息咨询有限公司

13添加折扣

14折扣信息

纳税人填写发票信息中的项目信息完毕后,如所填的信息有误,可勾选项目信息点击“删除”,在弹出的删除确认弹框点击“确认”后即可删除所选项目信息明细,如图 15所示;可点击“清空重填”,在弹出的清空确认弹框点击“确认”后即可批量清空项目信息明细,如图 16所示。

15删除项目信息明细

16清空重填项目信息明细

纳税人可根据实际需求选择单价和金额属于不含税或含税,按钮默认“含税”颜色为蓝色,点击之后变成不含税按钮颜色变灰,按钮旁边可设置默认,单价和金额将在表头显示对应的含税或不含税标识,如图 17图 18所示。安徽汇平财务信息咨询有限公司

17单价金额含税

18单价金额不含税

若该发票属于特定业务,纳税人还需填写特定业务对应的特定要素。以旅客运输服务为例,纳税人必须填写出行人、出行日期、出行人证件类型、出行人证件号码、出发地、到达地、交通工具类型、等级等特定要素,如图 19所示。

19特定要素

纳税人可根据实际需求在备注信息中填写“备注”的内容,或者点击“选择场景模板”,在带出的附加信息中填写内容,如图 20所示;若场景模板中的附件内容还未满足需求,可点击“添加附加内容”,弹出的选择附加信息页面选择已维护的附件要素,也可以手工添加附加要素,如图 21所示,选择在再备注信息填写对应的内容。

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20备注信息

21选择附加信息

纳税人可根据实际需求填写经办信息,包括购买方经办人姓名、经办人证件类型以及经办人证件号码,如图 22所示。

22经办信息

填写完毕后,可点击“保存草稿”,保存所填信息并同步到发票草稿模块;可点击“预览发票”,预览正式票样的发票内容,如图 23所示;可点击“发票开具”,系统将对发票填写规范、业务逻辑进行校验:校验通过,系统自动进行发票赋码,加盖电子印章并生成电子发票,显示开票成功提示,如图 24所示;校验不通过,则显示失败的原因。

23发票预览

24开票成功

开票成功后,纳税人可通过以下多种方式将发票交付给购买方:(1)点击“邮箱交付”,在弹出页面选择文件格式和输入邮箱地址,点击“发送”进行交付,如图 25所示;(2)点击“二维码交付”,在弹出页面将二维码展示给购买方,由购买方扫描二维码获取发票,如图 26所示;(3)点击“发票下载PDF”,“发票下载OFD”,“下载为XML”,将发票下载到电脑本地,再通过其他方式交付给购买方,如图 27所示。安徽汇平财务信息咨询有限公司

25邮箱交付

26二维码交付

27发票下载

注意事项

纳税人基础信息【登记自定义类别】为特定业务相关企业时,才允许选择开具含有特定要素的发票。

增值税专用发票不允许开具免税、不征税、零税率的发票。

数据概览

主要功能:显示纳税人的授信额度、纸质发票情况、本月蓝票开具情况,方便纳税人在开具发票前,作为参考,如图 28所示。

28数据概览

授信额度:以“元”为单位。显示纳税人的总授信额度和可用授信额度,如果当前可用授信额度不满足纳税人开票需求,可以点击“去调增”按钮,增加纳税人的授信额度。

纸质发票:以“张”为单位,显示纳税人当前可用的张数和已使用的张数。

本月蓝票开具:以“张”为单位,显示纳税人已开具蓝字发票的张数;以“元”为单位,显示蓝字发票开具金额和累计税额。

发票填开

主要功能:实现蓝字发票开具功能。纳税人可以通过“立即开票”、“发票草稿”、“扫码开票”和“添加快捷方式”等模块进入蓝字发票开具模块,如图 29所示。

29发票填开

纳税人在填写发票内容时,由于其他原因,需中断当前开票操作,可将已填写的发票内容保存成草稿,纳税人后续可根据实际需要选择相关的草稿继续开具发票。

前置条件:在蓝字发票开具页面输入内容点击“保存草稿”,保存成功。

操作流程:点击【发票填开】的“发票草稿”功能,进入发票草稿页面,界面,如图 30所示。

纳税人选中所需的草稿后,可点击“选择”进入蓝字发票开具页面,修改完善所有发票内容,再进行发票开具操作,如图 31所示;可点击“删除”,弹出删除提示框,点击“确认”,则删除选中的草稿,点击“取消”,则取消删除操作,如图 32所示。

30发票草稿

31选择草稿

32删除草稿

纳税人展示二维码供购买方扫描填写发票抬头信息,以便纳税人快捷引用购买方信息进行发票开具。

操作流程:点击【发票填开】的“扫码开票”功能,进入扫码开票页面,界面如图 33所示。

33扫码开票

纳税人点击主页面提示语中的“查看二维码”,弹出查看二维码页面,如图 34所示。纳税人可下载二维码并提供给购买方扫描填写发票抬头信息,购买方保存提交后,信息将同步显示在主页面的列表中,纳税人可选择购买方信息进行发票开具。

34查看二维码

纳税人可根据实际需求对所需的发票类型、票种标签、特定业务等添加快捷方式,以便后续直接点击快捷方式进入既定的内容页面进行发票开具。

操作流程:点击【发票填开】的“添加快捷方式”功能,弹出新建快捷方式页面,界面如图 35所示。

35添加快捷方式

纳税人根据实际需求对不同的发票类型、票种标签、特定业务、差额、减按、项目信息、客户信息等内容进行设置。填写完毕后,点击“保存”,则保存为快捷方式,并展示在“蓝字发票开具”二级首页功能的“发票填开”中,后续可直接点击快捷方式进入既定的发票内容页面填写发票信息;点击“取消”,则取消添加快捷方式。

纳税人通过补充电票平台提供的通用发票要素信息和特殊标签发票要素信息导入模板,将发票数据批量导入电票平台进行发票开具。

操作步骤前置条件:无。

操作流程:点击【发票填开】的“批量开具”功能进入到批量开具界面,页面有批量开具模板下载,选择文件导入和批量开具批量删除功能按钮,界面如图 36所示。

36批量开具

纳税人根据批量导入开具发票模板的下载及其中的填写提示,进行各种票种和特定业务发票的填写。填写完毕后,点击“选择文件即可浏览本地文件进行选择上传上传成功后即可在列表中展示待开发票,上传失败将会提示上传失败原因。勾选列表中的发票,点击批量开具按钮即可成功开具多张发票,点击批量删除即可从列表中删除多张发票。

注意事项

无。

最近开票

主要功能:显示纳税人最近开具的10张发票,对于查询所得的发票,可以用于复制开票和查看发票详情,如图 37所示。

37最近开票

如有不懂的请致电安徽汇平财务信息咨询有限公司

咨询热线:18214757535(余会计)

email:ahhuiping@163.com

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本文转载自:国家税务总局安徽省电子税务局




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